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纺织行业“十三五”发展或与GDP增速相当

摘要 今年是&ld电子天秤quo;十二五发展的最后一年，也是十三五规划制订的重要关口。回顾纺织行业近五年的发展，可以比较肯定的是：十二五&... 今年是十二五发展的最后一年，也是十三五规划制订的重要关口。回顾纺织行业近五年的发展，可以比较肯定的是：十二五规划基本顺利完成。随着中国经济进入新常态，正在制订中的纺织十三五规划基本可以确定的是，纺织工业作为一个国际化程度和市场化程度都比较高的行业，十三五&rdquo最近几年来;的发展速度可能基本与GDP的发展速度相当。

十二五任务顺利完成

按照国家统计局的统计，去年中国整个纺织工业的总产值（规上企业）是6.7万多亿元，如果按照中国纺织工业联合会的测算，实际上整个纺织工业的总产值加上没有统计到的中小企业，大约在10万亿元人民币左右；去年中国纺织的出口已经超过了3000亿美元；纤维加工总量去年达到了5000万吨，加上2015年将要增长的纤维加工总量，可以说十二五期间制定的目标都可以完成。

随着中国进入新常态，中国的GDP增速已经放缓，实际上纺织工业的GDP已经略低于整个国民经济GDP的增长。去年中国纤维加工总量达到了5000万吨，这个5000万吨里边棉花用了750万吨，化纤用了4100万吨（中国化纤的产量是4300多万吨，但有200万吨出口，留在国内加工的是4100万吨），羊毛大约用了450万吨，各种麻类用了81万吨，丝绸16万吨，所有这些数字加起来，2014年整个中国的纤维加工总量刚刚超过5000万吨。但是2014年的增长速度已经与过去20年相比是最低的增长，仅仅有3.1%的增长；而且从纺织工业最终消费品三大领域来看，也就是服装、家纺、产业用三大纺织品的纤维用量来看，产业用纺织品已经达到了1230万吨，距离产业用纺织品的纤维用量超过总量的25%目标很接近，相信2015年肯定能完成。因为这是十二五规划中的目标之一。

此外，2014年整个中国的消费品零售总额超过了26万亿元，增长速度超过了12%，但是纺织品和服装类的零售不到11%，已经低于整个社会消费品的零售总额。

面临的问题

第一，当然是原料市场的问题，棉花市场和用棉的形势依然复杂。中国棉花用量最高曾经超过了1100万吨，但是因为过去三年中国政府的棉花收储政策，使中国国内的棉花和国际的棉花差价越来越大，最高的时候，曾经高出接近7000元人民币每吨，目前还保持在大约3000人民币的差距。所以这三年以来，使得国内的棉花产量下降，去年中国棉花从生产加进口仅仅用了750万吨，同时棉花进口量也减少，而且这种趋势预计在今后的两年内还不会有根本的改变。因为目前国库里边还有1100万吨棉花的储存，这1100万吨已经接近中国将近两年的棉花产量，它在今后的一段时间里仍然会对中国的棉花市场产生重大的影响。

第二，化纤产能结构的调整任务艰巨。中国大陆过去两年的PTA、聚酯和化纤产量阶段性过剩已不是什么，预计经过今年一年的消化，我们还要有两年左右的时间才可能把这种过剩的产能消化完。

第三，节能环保压力越来越大。化纤业已经感受到了一些压力，主要是废气和一部分废水排放受到限制。印染行业则是体会到了巨大的压力，在我们主要的印染产区比如江苏、浙江环太湖地区，很多印染厂都已经关闭，剩下来的这些印染厂都纷纷在进行技术改造，进行产业升级，压力非常大。

第四，中国纺织工业产业布局的调整也面临新的形势和新的问题。过去中国纺织的主要产能都集中在沿海的五个省市，最高的时候86%的产能都在这五省市，经过十一五、十二五将近十年时间的调整，目前已经下降到了70%多一点；但是目前向中国中部地区和西部地区产能转移的步伐越来越慢，同时从中国大陆向中国周边国家转移或者向东南亚、南亚以及非洲转移的步伐反而在加快。这种格局对于中国纺织在十三五期间是一个严峻的考验。

第五，中国国内目前中小企业生存压力越来越大，而纺织工业主要是中小企业，中小企业生存压力主要表现在：融资难、融资贵，技术升级速度慢，人才招聘难等，现在都越来越凸显。在今后的产业升级调整中间，中小企业面临的压力将越来越突出。

此外还有比如目前新的市场形势、新的销售业态对目前终端产品已经产生了重大影响。目前大约国内销售服装的四分之一都已经是上销国际铝业协会(IAI)联合发达国家的跨国铝业公司前后制定了 世界氧化铝技术发展指南 和 铝工业技术发展指南售，这对整个纺织业也会产生一些明显的业态变化。国家领导人提出的一带一路，这对中国纺织业将会产生什么样的影响，恐怕也是我们在十三五规划中要认真考虑的问题。

十三五规划框架

可能中国的GDP在十三五期间发展增速大约就在6%~7%。如果按照这样一种发展速度，当国民经济发展到7%的时候，纺织工业必须有9%以上的速度才能够支撑国民经济的发展。在十三五期间，中国的纺织工业已经不可能再有年均9%这样的增长速度，很可能是和国民经济GDP增速相当，这将是十三五期间，中国纺织工业发展的一个最突出的特点。

十三五规划的一些框架如下：

（1）第一当然是产业升级，要提升科技创新水平。这里面当然包括工业体系、技术能力，包括对功能性纺织材料的研发，包括工业化和信息化的融合，包括推进绿色制造技术。在产业升级中，数字化、智能化的工艺和装备是重点；纤维材料的开发也是个重点。在过去的10年里，中国的十一五和十二五期间，我们布局了很多高性能纤维、高功能纤维这样一个开发创新的点，经过10年左右的努力，大部分都已经有了成果，很多都已经开始产业化。在十三五期间，对于这些新型纤维、高功能、高性能纤维，第一我们要提升和发展；第二要注重市场开发，因为包括碳纤维、聚乙烯等等虽然已经有一些产能，而且是市场需求的一些高性能纤维，但是现在也出现了一定的过剩化的苗头，所以在十三五期间我们也必须加快那些新材料市场化的推广。

（2）全面推进品牌的建设。

（3）加强生态文明建设，生态文明建设目前在中国已经上升到了非常高的程度，纺织业是排放大户，印染业、化纤业如何适应中国目前的生态文明建设的要求，对我们也是一个考验。

再有一个在废旧纺织品循环利用方面，我们现在的体系非常不完善，如何把体系完善，同时真正动员全社会的力量，从收集、运输、加工到再销售形成一个完整的体系，这也是一项巨大的工程。目前中国纺织工业联合会也正在努力想利用社会的力量，争取早日建立一个全社会遵循的废旧纺织品回收再利用体系。

（4）产业布局的问题。产能从东部沿海向中部和西部转移的国内转移，尤其最近这2~3年时间已经逐渐趋缓，但是恐怕还要继续加快这项工作。国家要求在新疆加快纺织业发展，要安排百万人就业，所以现在新疆变成了棉纺业投资的热点；同时中部的一些省市逐渐地也在加大对服装业和对产业纺织品的投入。

在跨国布局上，中国纺织业现在也已经开始走出去，但是还缺乏一个完整的规划和布局。所以在十三五期间，我们如果微电脑功能比较好将会对于这种跨国布局做一些尝13、高性能纤维及复合材料试。目前这种走出去，其实是一种被动的，有一部分是被订单引导出去的，零售商拿着订单来要求你到外面去投资，就这样跟着出去了。当然有一部5、搬运终了后接通电源查看机电是不是反转分也是因为国内的生产要素成本高被逼出去的；还有一部分纯粹是被我们的棉花政策给逼出去的，因为国内外有巨大的差价；再有就是被国内的金融体系给逼出去的，在国内现在纺织企业融资难、融资更贵是大问题，中小企业要融资，利息大约都要8%~10%，而我们如果在周边国家融资的话，大部分只要2%左右这样的利息，所以有一部分企业是这样被逼出去。所以在这种逼出去的情况下，如何提高效益，如何有一个完整的规划都是我们需要研究的。

（5）中国纺织业的最重要特点，就是集群效应。现在中纺联有200多家产业集群，这些集群有地级市、有县级市，更多是乡镇，这200多个产业集群的产值超过我们整个纺织工业的40%，大量的中小企业都集中在这些产业集群里，所以这些产业集群对于中国纺织业的发展起到了以使反应物的利用率得到最大化非常重要的作用。在十三五期间我们如何促进这些产业集群升级也是一项重要的工作。

（6）产业用纺织品肯定仍然是我们整个纺织工业产业调整的重点方向，到今年年底产业纺织品在纤维加工总量里边肯定会超过25%。十三五期间的指标现在还没有确定，但是我相信十三五指标产业用纺织品在中国整个纤维加工总量里边不会低于30%。

（本文根据中纺联副会长高勇在第十届亚洲化纤会议上的报告录音整理）